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    李飛
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     李飛1996年進入證券市場,曾在《中國證券報》、《證券協會周刊》、《北京晨報》、等多家媒體發表文章.BTV5、天下財經特邀嘉賓,新浪、和訊、東方財富等門戶網站特約財經評論員。曾有過在投資公司參與運作大資金的經歷,具備豐富的操盤經驗和敏銳的市場感覺。

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    昨天晚間機構大叫4000點,,,不少人跟著唱多。咱們在早間第一時間提示——要謹慎。今天回看這個判斷是正確的。

    當然,我們必須承認市場的情緒在逐步恢復。包括近期成交量也在逐漸回暖。但一切事物發展都是循序漸進的。市場不會憑空出現4000點,如果繼續上攻,那么至少量能,主線等諸多信號需要進一步的強化,但這些在現在我們仍然沒有看到。

    你可以說市場在轉暖,但實在是稱不上狂歡時刻。尤其以6~7月這個關鍵時間窗口而言,穩中有升是更符合大慶背景下的市場趨勢。尤其我覺得大家注意一點,歷史的經驗不斷在證明——盲目看多,尤其是機構盲目唱多,最后的結果往往并不那么簡單。

    因此在上述這些因素出現前,戰略上我們還是要樂觀,畢竟二季度震蕩上行,甚至百年慶典前后的看多也同樣是我們近期一直在強調的觀點。但戰術層面,我覺得大家還是理性一點,走一步看一步,核心資產的中期牛市絲毫不需要擔憂。但小票妖票的短期狂歡,如果過熱,就要特別小心

    今天午后,市場迎來了一波北上資金的快速流出,從外圍傳來的消息直指人民幣。有分析人士
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    機構大叫4000點,,,不少人跟著唱多,必須承認市場的情緒在逐步恢復。但歷史的經驗也不斷在證明——盲目看多,尤其是機構盲目唱多,最后的結果往往并不那么簡單。

    市場不會憑空出現4000點,至少如果繼續上攻,那么量能,主線等諸多信號需要進一步的強化,而在這些因素出現前,戰略上我們還是要樂觀,畢竟二季度震蕩上行,甚至百年慶典前后的看多也同樣是我們近期一直在強調的觀點。但戰術層面,我覺得大家還是理性一點,走一步看一步,核心資產的中期牛市絲毫不需要擔憂。但小票妖票的短期狂歡,如果過熱,就要特別小心

    今天開盤以后,市場延續了碳交易總龍頭福建金森的強勢,沒有分歧直接上7板,而預期高的大宗商品有點坑,沒有一個漲停,宏創控股開板,錫業股份早已經開板,太化股份開盤也沒封住漲停

    今天超預期的是鋰電板塊與醫美板塊,鋰電不再只是拉西藏的鋰電股,而是鋰電的普漲,而醫美板塊,蘇寧環球與哈三聯都走了出來,情緒標的三星醫療與正源股份反而沒人要,醫美這邊這么多次的炒作不得不承認還是只有趨勢的最穩健。

    金融這邊
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    大盤沖高回落,到尾盤資金開始流入,昨天收小陽,今天需要中陽,結果還是小陽。而且縮量。市場在擔憂什么?目前可以預見的因素有二

    第一是美聯儲退出QE帶來的流動性沖擊。這一點在此前大宗商品的滑落中可見一斑。但之前我們分析過,美國是否退出QE需要更多的宏觀數據支持,但就已經披露的4月份美國經濟而言,仍然是嚴重低于預期。印錢可能會是接下來相當長時間內仍然存在的。

    第二是年中流動性大考的預期。六月底是歷年年中流動性大考時間點。國內流動性的預期壓力,對于短期的大干快上構成壓制。但同樣的我們給大家分析過,今年的意義不同,百年大慶在即,整體氛圍穩中有升應該是常態。尤其以近期的市場來看:

    1.成交已經開始溫和放大。資金活躍性提高
    2.核心抱團股啟動強勢補漲,公募凈值回升有可能帶動申購、加倉一系列正循環
    3.人民幣升值預期繼續帶動外資持續高強度買入。

    北上資金今天又買了接近200億,這樣過去三天小500億的買入量算是非??捎^。尤其疊加成交量依然維持在萬億量能附近,說明場內交投情緒良好,
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    (2021-05-27 11:57)


    北向資金繼續大幅進場接近80億,雖然A股早盤是沖高回落,但成交量依然維持在萬億量能附近,說明場內交投情緒良好,所以整體而言目前場內非常健康,短期A股可能會存在有回踩的動作,但對于投資者而言,在中期方向清晰的背景下,珍惜低吸的機會,此外人民幣匯率的快速升值,周三已升破了6.4,目前而言人民幣升值需求依然較強,全球資本或將繼續大舉增配人民幣優質資產。

    從盤面來看,上午的盤面分化挺嚴重的,分歧加大,集合開盤弱再轉強又轉弱,還不知道下午的情況,其中金融最差0漲停。這符合我們之前給大家講的金融股間歇性拉升的習慣過于明顯,如果不是提前潛伏,最高的意義不大。而毫無目標的提前潛伏實際上性價比并不高,所以對于一般投資者而言,金融股額意義更多的是標桿。

    題材方面,半導體+消費電子異軍突起

    先來看今天科技股大漲的導火索:由于KrF光刻膠產能受限以及全球晶圓廠積極擴產等,占據全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應商信越化學已經向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠,且已通知更小規模晶圓廠停止供貨K
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    北上資金在昨天創紀錄買下217億之后,今天又大買超百億,外資的大幅流入是整體市場情緒的一個穩定器,當然,核心還是與近期人民幣快速升值有關,當前美元兌人民幣匯率在6.4左右,人民幣升值在一定程度上也提升了A股的吸引力,推動外資流入。

    當然,外資目前只能錦上添花了,限制反彈節奏的還是成交量,而成交量的主體還是內資,畢竟主動權益類基金的發行很難復制年初的火爆。但昨天開始的一波抱團股的補漲,是有可能帶動人氣的正循環的。這是好事兒。

    事實上近期公募基金新發熱度逐漸恢復,5月前3周主動權益類公募基金共發行229億元,環比4月前3周增長28.6%。5月日均成交金額為8393億元,相比4月7526億元提升了11.52%

    此外今年以來(截至5月21日),北向資金已累計凈流入1562億元,而2020年截止到5月底北上資金的凈流入規模為535.5億元,可見A股微觀流動性相比年初正在逐步改善,此前市場部分投資者擔憂的流動性過快收緊對估值溢價的壓制的負面影響正在減小。

    當前海外貨幣寬松也仍在持續,盡管歐美疫情改善,經濟復蘇狀態良好,但美聯儲仍
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    權重搭臺之后,賺錢效應明顯提升。其實說實話,昨天的成交放得不是很大,市場想要這樣一飛沖天還是有難度。但一根長陽之后方向是明確了。震蕩上行的趨勢不改,整個市場的情緒會逐漸回歸一個更加樂觀的態勢中。

    早盤造紙異軍突起,受到人民幣升值的利好刺激。

    其實人民幣升值對整個行情是有影響的,如果這是人民幣升值下的“資產重估”牛市,那么整個A股作為最典型的人民幣資產都有機會。

    這里面昨天北上資金單日凈買入達創紀錄的217.23億元,本質上就和歷史上人民幣的升值歷次伴隨著的海外熱錢的大幅流入如出一轍。而這種趨勢也會進一步推升國內資產的價格。

    如果投資者相信這樣的牛市,那么投資者自然應該布局人民幣相關資產,最典型的思路是兩種:

    一種是擁有大量人民幣計價資產的低估值板塊(銀行、保險、地產);

    另一種則是未來具備創造源源不斷、穩定的現金流的行業(典型的如食品飲料、煤炭、電力等行業)

    同時,在人民幣升值的場景下,兩類
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    市場久違的大漲,這應該說是幾個因素綜合作用的結果。

    抑制大宗商品+打擊虛擬貨幣,這兩個因素遏制了對于資本市場的分流。然后為了應對通脹壓力選擇的人民幣升值,直接太省了資產價值,這里面最典型的之一就是股市。最后就是7月份百年慶典在即,貨幣政策上極大概率維穩為主,抵消了一季度對于貨幣收緊的擔憂。

    實際上我們在上周的文章中也給大家講了——政策層關注的不是“脹”本身,而是“脹”是否導致“滯”,輸入性的通脹本身不重要,重要的是否損害穩增長大局。因此我們從這個角度去分析貨幣政策,“穩”的意義就非常重要。不少觀點認為會通過緊貨幣來對抗通脹,但貨幣政策的目標既然是穩增長,而不是抗通脹,就不存在收緊可能。

    而市場選擇的兩個爆發點很有意思,近期市場流動性充沛、利率往下、大宗商品價格下行、打擊虛擬貨幣等均在策略角度利好券商股。并且券商存在高估值業務(財富+資管+衍生品)的長期提升邏輯,短期存在業績或將上行的趨勢,另外龍頭的各種優勢正在明顯擴大。龍頭券商的業務結構發生了積極變化,高估值業務的成長性凸顯。不干預+零容忍,放松管
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    紅盤家數只略多于綠盤家數,看指數分時圖就很清晰,白線上揚而黃線橫著不動,這是金融強拉指數的狀態。

    市場這一波啟動,意料之外,情理之中,畢竟7月是百年大慶,五月底到六月份,基本上就是最佳的炒作窗口。易會滿周末關于“證券業高質量發展”的講話是導火索。

    國泰君安本周突然唱多4000點,現在看來并非完全是空中樓閣。

    對于金融股的啟動,我們還是延續之前的觀點——金融在過去的每一輪行情中,有太強的間歇性。實際上,就以上一次拉升來看,券商指數也橫盤震蕩一周半以上,這種間歇性對于沒有提前埋伏的投資者來說,盲目追高可能會面臨短期風險。因此金融股的啟動,標桿意義大于操作價值。

    這有點像我們說一線白酒和二三線的關系——只要頭部品種能夠挺住估值,二三線就能夠迎來更具有彈性的補漲。

    金融和整體市場也是如此。金融股打開指數空間。只要能穩住,后面的題材一定能迎來補漲。

    實際上今天來看,又是權重的狂歡,包括白酒板塊也是如此,一線龍頭開始拉高,昨天領跑
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    資金繼續從高位股撤離。盤面上一副輪動的樣子。

    當然,只要市場的成交沒有明確的放大,那么輪動就會是常態,這也是咱們反復講的。從指數上來看,今天早盤滬指的回踩非常標準,蜻蜓點水前期平臺之后馬上拉回。

    整個市場無論是節奏還是幅度都顯得游刃有余。我們認為不管游資這個位置如何橫跳,大資金心理是有譜的。

    比較典型的特征就是白酒股繼續封神:伊力特、古井、舍得、青青稞、老白干悉數漲停。白酒絕對是A股打臉排的上號的板塊,近期市場屢見白酒頂點傳言,今天就啪啪打臉,咱們反復在文章里面強調要重視白酒股回調的機會,現在看,是非常正確的??!

    從基本面來看,白酒主流公司開始進入停貨挺價的時期,近期主流白酒提高出廠價或市場指導價也是為了配合價格進一步提升,渠道庫存也較為良性,行業仍處于良性發展狀態中。

    其實現在來看,Q2極有可能仍然是白酒股的好時間,我們認為震蕩消化后,權重股已見底,同時預計板塊結構性榮局面仍將持續。得益于節前國內疫情管控得當及飛天批價持續上移帶來的價盤向好
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    周末的消息面還是太過于悲傷,A股早盤徘徊了一下,然后馬上選擇方向,繼續上行。

    情緒上可以看到開盤時確實是比較低迷,這一點從隆平高科就可以發現,隆平高科與袁老有關,袁隆平院士是隆平高科的名譽董事長,按照袁老的功績來說,往常都會有大資金做一波情懷,但是今天一字炸板后,居然沒有資金敢于回封,足以說明日內的分歧力度較大

    消息面上,和資本市場直接關聯的是周小川對減少印花稅的表態,大佬這個講話,對金融會是提振。早盤我們也看到確實金融股走出一輪大漲,但說實質性的降低印花稅,恐怕還是道阻且艱

    除此之外,管理層開始治理炒幣亂象,挺好。這種純粹資本操控的玩意早一點清退最好。不要留什么灰色地帶。尤其虛擬貨幣炒作的終結本質對于A股長期會是利好。

    早間的后半場,券商+白酒成為拉升主力。

    白酒絕對是A股打臉排的上號的板塊,近期市場屢見白酒頂點傳言,今天就啪啪打臉,咱們在之前特意強調過近期白酒的操作策略。淡季保量提價板塊景氣度持續,去龍頭重小妖,不追漲做潛伏

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